全ての寄附情報の処理を寄附管理で行います。寄附情報の新規登録や「ふるさとチョイス」等の外部サイトデータ取込も行えます。
■「寄附ステータス」について
寄附ステータスは寄附の状態を表し、全部で 4種類 あります。LedgHOMEで管理される寄附情報は、いずれかの対応する寄附ステータスが表示されます。
| 寄附受付 | 寄附の申込のみしている状態を表します。未入金の状態です。 |
| 寄附完了 | 寄附について入金が完了している状態を表します。「入金日(収納日)」の有無と連動する為、「入金日(収納日)」が入力されると「寄附完了」になります。 |
| 申請破棄 | 寄附がキャンセルされた状態を表します。配送ステータス が「未発注」から進んでいる場合、申請破棄にすることはできません。 →「申請破棄」の手順はこちら |
| 寄附処理異常 | 入金の確認が取れない場合や決済取消の状態等、何らかの影響で正常に寄附の申込ができなかった状態を表します。寄附処理異常で取込みされた寄附情報は、対象ポータルサイトの管理画面を確認し、必要に応じて「寄附受付」もしくは「申請破棄」へ更新してください。 |
■一覧画面の各機能について
・ワンストップ管理
ワンストップ受付メールの送信等、ワンストップに関する様々な処理や確認を行えます。
・寄附使い道
寄附使い道の集計が行えます。
・設定
検索条件の設定や一覧表示項目の設定を行えます。
・アイコンについて
寄附管理の各アイコンの説明を確認できます。
・楽天RMS連携（CSV出力）/ 楽天RMS連携（API）
楽天発送完了報告を行うことができます。API連携への切替をご希望の場合は、2022年12月20日(火)掲載のLedgHOME「お知らせ」をご確認いただき、ご連絡ください。
・郵便・銀行収納登録
支払方法「郵便振替」「銀行振込」の方の収納登録を行えます。
・外部サイトデータ取込
「楽天」」「ふるさとチョイス」等の各ポータルサイトの取込みを行えます。
・ワンストップ受付登録
ワンストップ申請の受付登録を行うことができます。
・検索条件
各項目での検索による絞込みが可能です。「
」をクリックすると詳細検索画面が開き、詳細検索画面を開いている時に「
」をクリックすると簡単検索画面に戻ります。
※「
」をクリックすると、入力されていた条件がすべてクリアされます。
・保存した検索条件
保存した検索条件が選択肢として表示されます。選択肢をクリックすると対象の検索条件で検索されます。
・現在の検索条件を保存
検索条件を保存する際に使用します。
→検索条件保存の手順についてはこちら
・合計金額を表示
☑をいれて検索すると、検索された件数の横に合計寄附金額が表示されます。常時合計金額を表示したい場合は、システム設定「基本設定－寄附管理一覧合計金額表示」を「合計金額表示を常に表示する」へ変更してください。
・データ出力
寄附情報についてExcel形式やCSV形式でデータを出力できます。「データ出力」をクリックすると全件出力されてしまう為、検索条件で必要な寄附情報のみ絞込みした上でご利用ください。「テンプレート設定」で設定した出力項目も選択肢として表示されます。
→「テンプレート設定」についてはこちら
→「チョイス取込用：TSV形式」についてはこちら
→「チョイス 寄附金額の変更確認用：CSV形式」「チョイス 寄附情報 名の変更確認用：CSV形式」についてはこちら
・ワンストップExcel
motiONEやマイナンバー管理システムに対応したデータを出力できます。
→ワンストップExcelについて
・新規登録
寄附情報の新規登録を行えます。電話やFAXでお申し込みの方の寄附情報入力等で活用ください。
・寄附メモ一括更新
寄附メモを一括で更新できます。
・ページ切替
表示ページを切り替えられます。
・選択
一覧ページへ表示されている寄附情報を全選択します。
・全解除
一覧ページへ表示されている寄附情報の☑をすべて解除します。
・並び替え機能
項目名に矢印ボタンがある場合、【赤矢印：昇順、青矢印：降順】で並び替えが可能です。
・詳細
寄附情報の詳細画面へ遷移します。
・まとめて印刷
郵便振替用紙や受領書など各印刷物をまとめて印刷できます。まとめて印刷へ表示させたい印刷物については「印刷物設定」で対象の印刷物の設定を「まとめて印刷－する」へ設定してください。
→「まとめて印刷」についてはこちら
→「印刷物設定」についてはこちら
・編集
寄附ステータス「寄附受付」の寄附情報について、一括で「申請破棄」へ編集できます。
→一括申請破棄の手順についてはこちら